2022年最新!全球十大模拟IC供应商出炉

2022-06-13 15:00:00 徐继 158

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据 IC Insights 在6月7日发布最新报告,报告中公布了2021年全球模拟IC销售收入排名前十的供应商名单。

IC Insights 统计显示,2021年,前 10 名的模拟 IC 销售额合计为 504 亿美元,占整个模拟市场的 68%。其中德州仪器 (TI) 凭借 141 亿美元的模拟IC销售额和 19% 的市场份额,蝉联2021年全球模拟供应商榜首。

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图源:IC Insights


Top1

 

德州仪器 (TI)

模拟IC销售额:141亿美元

市占:19%

 

此前TI有披露,2021年公司营收同比增26.9%至183.44亿美元。从最新公布的模拟IC销售额141亿美元来看,模拟IC销售额占TI全年营收的77%。

TI在2021年模拟IC业绩增幅为29%,总体来看,这个表现在半导体超级周期之下算是中规中矩,但胜在底盘大而稳,因而蝉联模拟IC龙头毫无压力。

市场分析指出,TI的“稳”主要是因为公司拥有广泛的产品线和卓越的制造能力:TI旗下有八万多种产品,在全球15个生产基地拥有11 个世界级的高产量晶圆厂、7 个封装/测试厂以及多家凸点加工和晶圆测试厂,每年生产数百亿颗芯片,售价从两分美金(差不多0.1元人民币)到三百美金不等,服务领域覆盖工业应用、汽车电子、个人电子产品、通信设备和企业系统等多个场景。

 

Top2

 

亚德诺半导体(ADI)

模拟IC销售额:94亿美元

市占:12.7%

 

排名第二 ADI 在2021年模拟 IC 销售额增长 21%至94亿美元,占市场份额的 12.7%。

ADI 于 2021 年 8 月完成了对 Maxim Integrated 产品的 280 亿美元收购。该公司表示,其模拟设备(包括通过 2021 年收购 Maxim 和 2017 年收购凌力尔特获得的设备)抓住了“从传感器到云、DC到 100 GHz 及以上,从纳瓦到千瓦。” ADI 2021 年最终用途应用的模拟销售额分别为工业 (50%)、汽车 (21%)、通信 (15%) 和消费 (14%)。

 

Top3

 

思佳讯 (Skyworks Solutions)

模拟IC销售额:59亿美元

市占:8%

 

2021 年以 59 亿美元的模拟销售额排名第三的是 Skyworks Solutions,其收入增长 49% 是去年顶级模拟供应商中增幅最大的。

Skyworks 专注于手机和智能手机的前端模块和功率放大器、用于无线基础设施的高度集成的 SiP 和 SoC 设备、电源管理芯片、精密模拟组件、WiFi 连接模块和 IC,以及用于 ZigBee 和蓝牙应用的智能能源 IC。Skyworks 2021 年最大的客户是苹果,占其销售额的 59%。

2021 年 7 月,Skyworks 以 27.5 亿美元收购了 Silicon Laboratories Inc 的基础设施和汽车业务,以加速其在电动和混合动力汽车、工业和电机控制、5G 无线基础设施、光数据通信、数据中心和其他应用领域的扩张。

 

Top4

 

英飞凌 (Infineon)

模拟IC销售额:48亿美元

市占:6.5%


英飞凌是欧洲排名最高的模拟供应商。公司在 2021 年整体收入 110 亿欧元(约合118亿美元),营业利润率从 13.7% 增加到 18.7%,创 2008 年后新高。从模拟IC销售额来看,其占公司总营收的41%。

英飞凌在汽车业务表现突出,在该领域公司收入 48 亿欧元,增幅为 37.5%。电源/传感器系统 (29%)、工业电源控制 (14%) 和互联安全 (13%)等也为英飞凌产品主要应用场景。

 

Top5

 

意法半导体(ST)

模拟IC销售额:39亿美元

市占:5.3%

 

ST公告,2021年公司营业收入为127.61亿美元,模拟IC约占30%。ST的业务范围很广且分散,有超过10W个客户,最大客户为iPhone制造商苹果和电动汽车领导者特斯拉。

以Top 5的排名来说,ST的模拟IC业绩算稳定,但ST在模拟IC业务上的野心应该不止于此。此前有报告指出,ST2022年预计资本支出在模拟芯片厂商中与TI并列第一,达35亿美元,增幅为91%。

在市场上需求方面,ST也还有增长空间。作为模拟芯片厂商巨头之一,ST在2021年全年产能都呈现紧张态势,截至2022年1月底,ST积压的订单能见度为18个月左右,远高于ST目前已规划的2022年产能。

 

Top6

 

威讯联合半导体(Qorvo)

模拟IC销售额:39亿美元

市占:5.2%

 

Qorvo产品组合包括功率放大器、射频滤波器、多路复用器和其他组件。其业务按终端市场多样化,包括移动设备,蜂窝基站,国防和航空航天,智能家居,汽车等。其中5G和物联网连接的发展是Qorvo两个主要长期驱动力。

Qorvo最大的市场是移动终端设备,由于向5G技术的过渡,这一细分市场具有良好的增长前景。在客户方面,苹果是Qorvo最大的客户,根据其年度报告,占其收入的30%。其第二大客户是华为,而华为公司在2021年占其收入不足5%。

 

Top7

 

恩智浦(NXP)

模拟IC销售额:35亿美元

市占:4.7%

 

荷兰芯片大厂NXP以35亿元营收维持全球第七大模拟IC供应商的荣誉。汽车业务贡献不小,NXP此前在财报会中表示,2021全年汽车业务营收达54.93亿美元,同比增长44%,占总营收比重近50%。2021年业绩增长主要是因为公司战略为重的汽车、工业和物联网终端市场需求大幅增长,加上公司创新产品和解决方案的加速采用,以及成本转嫁于客户的市场应对策略奏效。

恩智浦总裁兼首席执行官Kurt Sievers表示,2021年对恩智浦而言是极好的一年,公司继续看到客户需求增长超过供应端,这巩固了我们对整个2022年强劲增长的信心。

 

Top8

 

安森美(ON Semi)

模拟IC销售额:21亿美元

市占:2.9%

 

ON Semi2021年财年业绩创纪录,收入67.4亿美元,同比增长28.3%,其中模拟IC业务营收约占全年业绩三分之一。

ON Semi的产品包括CMOS芯片、摄像传感,雷达技术,IGBT等,主要面向汽车、工业、通信、消费电子和计算机等领域。近年来,ON Semi的半导体产品应用在汽车领域有所发展,覆盖车载充电器、高压负载电池管理、DC-DC、高压动力总成、主驱逆变、48V皮带传动起动机-发电机(BSG)、ADAS、信息娱乐、车门、座椅控制等场景。

 

Top9

 

微芯(Microchip)

模拟IC销售额:18亿美元

市占:2.5%

 

排名第九的Microchip是智能、互联和安全的嵌入式控制解决方案的供应商,其主营产品为MCU和模拟芯片,产品解决方案主要面向工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场。

 

Top10

 

瑞萨(Renesas)

模拟IC销售额:11亿美元

市占:1.5%

 

日本的瑞萨以11亿美元的模拟IC销售额位列第十。整体来看,瑞萨2021年营收的增长可观,年度总营收9944亿日元(约合75亿美元),同比增长38.9%;营业利润1836.01亿日元,同比增长940.1%,其中汽车业务的贡献很大。财报显示,2021年度的汽车业务收入为4623亿日元(约合人民币35亿美元),同比增长35.6%,这主要是源于汽车减产后的复苏。

其模拟芯片的增幅为25%,表现中规中矩,不过瑞萨电子资本支出涨幅惊人,据市场数据显示,2021年瑞萨资本支出达3.33亿美元,但瑞萨电子在2022年预计资本支出达8亿美元,涨幅达到了140%,是近3年来最高的的一次涨幅。在高资本支出的背景下,瑞萨的未来仍有展望空间。

 

总结:

从全球模拟IC供应商前十的情况来看,2021年模拟芯片市场整体规模扩大,榜单企业的销售额增长幅度从 ST 的 20% 到 Skyworks Solutions 的 49% 不等。但具体到排名上,各大供应商又保持了微妙的平衡, IC Insights指出,与 2020 年相比,2021 年全球Top10模拟供应商的排名保持不变。

 

从应用领域来看,多家模拟IC厂商将业绩大幅增长归因于汽车芯片需求大涨。2021年的汽车芯片无疑是大缺的,因而相关公司也赚得盆满钵满。从这个角度来看,模拟IC的需求在2022年的发展与汽车需求的也有一定相关度。而近日有市场消息传出,TI已通知客户,2022年下半年芯片供需失衡状况将缓解。这是否意味着紧缺了一年多的汽车芯片是否需求也有所松动?值得探究。

 

多家模拟IC企业同时指出,公司在2021年中有完成新的“并购”,由此可见,“并购”仍是半导体企业增强市占和技术实力的重要影响因素。

 

就地域分布而言,全球前十模拟IC供应商中有 6 家公司总部位于美国,3 家位于欧洲,1 家位于日本。中国企业仍无缘榜单。实际上,从近年的模拟IC供应商排名中可知,目前排名靠前的模拟芯片公司,基本都是成立在集成电路诞生的60年代初和黄金的90年代,与集成电路行业共同成长,包括现龙头德州仪器(1930年)、二哥亚德诺(1965年)等,这些公司依靠对模拟技术的原始积累形成了核心竞争力,新兴企业难以突围。


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